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中信建投:维持海大集团“买入”评级 养殖业景气度低 短期盈利承
发布日期:2021-11-30 04:46   来源:未知   阅读:

  海大集团致力于养殖全产业链发展,通过构建饲料、种苗、动保的一体两翼核心业务为养殖护航。公司饲料种类丰富且优势突出,预计2021年销量超1800万吨,2025年目标销量破4000万吨。种苗及动保业务盈利能力较好,发展前景广阔。公司生猪养殖预计2021年出栏达到190万头,禽养殖及水产养殖处于初步探索阶段。公司2021年前三季度实现营收643.14亿元(同比+46.82%),归母净利润17.46亿元(同比-15.77%)。

  公司水产产业链包含水产饲料、种苗、动保及水产养殖。2020年公司水产饲料销量市占率为18.2%,居全国第一,未来产品结构不断优化有望继续提升业务毛利率。公司基于强大研发打造优质的饲料产品,并结合性状良好的种苗、科学全面的动保产品、专业的技术服务为下游养殖保驾护航,全产业链打通发挥协同优势,形成较深护城河。

  2021H1公司猪禽饲料销量增速(猪料+148%、禽料+12%)均优于行业,优质产品力将助力公司猪禽饲料产量市占率持续提升。公司畜禽动保产品齐全,配套“千站计划”有望加快业务增长。猪禽养殖发展迅速,结合屠宰及加工业务实现产业链上下游联动,利于公司扩大经营规模并提升盈利能力。

  风险提示:非洲猪瘟等疫病对养殖行业冲击;原材料价格大幅上涨;极端天气破坏养殖周期等。

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  迄今为止,共201家主力机构,持仓量总计12.07亿股,占流通A股72.84%

  近期的平均成本为64.15元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好,多数机构认为该股长期投资价值较高。

  股东减持:陈中柱2021.11.23至2021.11.23减持6.28万股股,变动数量占流通股本比例0.0038%

  股东减持:钱雪桥2021.11.23至2021.11.23减持8.52万股股,变动数量占流通股本比例0.0051%

  股东减持:刘国祥2021.11.23至2021.11.23减持6.75万股股,变动数量占流通股本比例0.0041%

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